Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и стала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей и вернуть ему волшебство.
Алексей Попов встаёт на пути колдуньи, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь здесь решается судьба не только города, но и самой человеческой природы.