В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте. Для получения данных о заводе разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает взрывом подземного хранилища под территорией завода.
