Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, полный решимости установить собственные правила. Его методы быстро приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом кипении страстей недавние противники, директор и хормейстер, мистическим образом ощущают внезапную близость. Марте предстоит решить: остаться верной таинственному прошлому или выбрать любовь, сулящую совершенно новое будущее.